Доля кредитов физическим лицам растет. Одна из самых заметных новых тенденций на рынке банковских услуг в России после кризиса 1998 года — резкий рост интереса банков к частным заемщикам. Нельзя сказать, чтобы до кризиса банки не кредитовали частных лиц. На конец 1998 года доля физических лиц в кредитном портфеле банков составила 5,3%, однако большая часть этих кредитов выдавалась собственным сотрудникам или сотрудникам корпоративных клиентов. В 2000-м и еще более в 2001 году банки стали активно продвигать кредитные продукты для граждан.

После длительного снижения доли кредитов, полученных частными лицами (к началу 2001 года она составила 3,9% кредитного портфеля банков), в нынешнем году темпы роста кредитного портфеля заметно уступали приросту кредитования граждан — к середине года доля кредитов населению составила уже 5,5%.

Экстраполируя прошлогоднюю тенденцию темпов роста кредитного портфеля банков населению на первые семь месяцев 2001 года, мы видим, что из 31-миллиардного прироста объема ссуд гражданам (включая ссуды предпринимателям) превышение ожидаемого значения составило 9 млрд. рублей — почти в полтора раза больше.

На одного гражданина РФ приходится 50 рублей кредитов физическим лицам. Рост кредитного портфеля начинается с очень низкого старта. Всего российские граждане получили 70 млрд. рублей кредитов — в пересчете на одного человека менее 50 рублей. В зависимости от региона значение этого показателя заметно колеблется. Если на одного москвича приходится 324 рубля банковских кредитов, то на жителя Дальнего Востока (это наихудший по стране показатель) — всего 1 рубль 30 копеек.

Доля валютных ссуд в общем объеме кредитов населению составляет всего 17,7%, причем эта цифра складывается за счет Москвы (где доля валютных кредитов составляет 32,5%) и Санкт-Петербурга (68,9%). Самая низкая доля валютных кредитов — в Сибири.

По качеству кредитов в рублевом сегменте рынка лидирует Москва, в валютном — Дальний Восток. В целом же по кредитному портфелю лучшие показатели у заемщиков из Сибири. Наибольшая доля просроченных рублевых кредитов в Южном федеральном округе, валютных — в Уральском регионе. В целом по кредитному портфелю худшие результаты показывают заемщики Южного федерального округа, как, впрочем, и предприятия нефинансового сектора этого региона.

Территориальное распределение кредитов физическим лицам на 1 июля 2001 г.

	Кредиты физическим лицам				Доля просроченных кредитов
	Сумма, млрд. руб.	В % к итогу	Доля кредитов в валюте	На 1 жителя, в рублях	Всего	В рублях	В валюте
РФ	70,5	100,00	17,70	48,0	1,67	1,21	3,80
Центральный ФО,	34,3	48,72	28,82	92,4	1,50	0,76	3,33
в т.ч. Москва	28,0	39,69	32,58	324,1	1,46	0,60	3,24
прочие	6,4	9,03	12,29	22,3	1,67	1,29	4,37
Северо-Западный ФО	4,8	6,83	25,28	33,2	2,53	1,67	5,09
Южный ФО	4,3	6,08	4,63	20,4	2,86	2,84	3,28
Приволжский ФО	11,0	15,56	4,30	34,3	1,34	1,15	5,49
Уральский ФО	6,0	8,47	4,00	41,3	2,00	1,61	11,39
Сибирский ФО	8,2	11,57	3,75	39,6	1,22	1,01	6,71
Дальневосточный ФО	1,9	2,76	7,50	27,4	2,55	2,65	1,30

Источник: рассчитано по данным Банка России и Госкомстата

Кредитных карточек в России почти нет. С точки зрения инструментов заимствования бросается в глаза слабое использование для кредитования населения такого инструмента, как кредитные карточки. Между тем, в США и Европе именно они являются основным инструментом предоставления потребительского кредита на небольшие суммы. В России, несмотря на сравнительно большое количество выпущенных карточек, овердрафт по либо запрещен вовсе, либо банк взимает по нему очень высокие проценты.

После внесения изменений в План счетов бухгалтерского учета в банках такие кредиты стали отражаться на отдельном счете. По данным отчетности банков, ненулевой остаток по кредитам, предоставленным в порядке овердрафта, наблюдался на 1 июля 2001 года в 85 банках. Общая сумма предоставленных кредитов составила 145 млн. рублей, то есть менее четверти процента всех потребительских кредитов. Этот счет был введен только с 1 апреля, и, вероятно, некоторые банки не успели внести изменения в свою учетную систему, но в целом эта доля близка к ожидаемой. Кроме того на тех же счетах банки порой отражают кредитные линии, открытые клиентам.

Банки-лидеры по объему кредитов, предоставленных физическим лицам на 1 июля 2001 г.

№	Банк	Сумма, млрд. руб.	Доля просрочки, %	Темп роста, %	Доля в кредитах	Ранг по активам
1	Сбербанк России	21 218	0,9	41,4	7,0	1
2	Альфа-банк	6 180	0,1	4950,4	17,6	5
3	ДИБ	3 451	0,0	174,4	21,2	8
4	Газпромбанк	2 397	0,1	167,4	4,8	3
5	Менатеп Санкт-Петербург	1 600	0,0	3326,7	11,3	16
6	Возрождение	1 040	0,0	13,4	14,8	31
7	Банк Москвы	747	0,0	244,8	2,7	10
8	Росбанк	647	0,1	140,5	1,6	9
9	Промторгбанк	608	0,1	21,4	17,7	60
10	КМБ-банк	453	1,2	52,1	22,6	103
11	Русский стандарт	420	4,4	414,1	34,5	141
12	ИБК	397	0,0	128,9	13,9	62
13	Пробизнесбанк	396	2,2	3,6	15,2	50
14	Проминвестбанк	363	0,0	100,5	39,9	177
15	Собинбанк	328	0,1	81,0	2,4	21
16	Башкредитбанк	286	0,8	94,7	2,3	15
17	МИБ	262	7,7	66,2	7,8	63
18	ММБ	251	0,2	-7,3	2,9	6
19	Ак Барс	229	0,3	165,1	4,4	28
20	Петровский Нарбанк	221	7,2	9,3	5,5	43

Источник: рейтинговое агентство «Интерфакс»

Крупнейший кредитор в этой области — Сбербанк России, предоставивший овердрафтных кредитов на 28,7 млн. рублей. Немного отстают МДМ-банк и «Русские финансовые традиции» (в последнем случае скорее всего речь идет именно о кредитных линиях).

Налоговые новации заставляют граждан прибегать к кредитам банков. По всей видимости, катализатором роста потребительского кредитования стало внесение в Налоговый кодекс статей о контроле за расходами физического лица. Обнаружив серьезные расхождения между декларированными доходами и расходами либо не имея информации о доходах, налоговые органы должны будут требовать пояснений по этому факту.

Чтобы обойти этот закон, многие декларируют получение кредита как источник средств для покупки. В качестве кредитора можно называть и физическое лицо, но услуги банка предпочтительнее, так как ему не требуется подтверждать свои источники доходов. При этом контроль за источниками погашения этих кредитов не предусмотрен.

Этот фактор настолько весом, что, например, в программе ипотечного кредитования «Дельта-кредит» даже введен запрет на досрочное погашение кредитов в течение первых трех месяцев после получения кредита. Это позволяет банку получить некоторый доход по кредиту и компенсировать издержки.

Половину кредитов гражданам в 2001 году выдали корпоративные банки. Косвенным признаком подобного объяснения является то, что лидерами по объему потребительских кредитов являются крупные корпоративные банки. И в них же наблюдается самая низкая доля просроченных ссуд.

По объему кредитов, предоставленных гражданам, лидирует Сбербанк. К середине нынешнего года он выдал ссуд на сумму 21,2 млрд. рублей. Рост за первое полугодие — 41,4%. Но втором месте — «Альфа-Банк» с остатком в 6,2 млрд. рублей. При этом за полгода объем потребительских кредитов вырос здесь в 50,5 раз (!). Высокие (в 34,3 раза) темпы роста кредитного портфеля гражданам в банке «Менатеп Санкт-Петербург».

То, что четыре банка с явно выраженной корпоративной специализацией занимают со 2-й по 5-ю строчки в списке крупнейших кредиторов населения и на них приходится почти четверть потребительских ссуд, говорит о многом. За первое полугодие потребительские кредиты (без ссуд предпринимателям) выросли на 23,4 млрд. рублей. В Сбербанке прирост составил 6,2 млрд. рублей (26,5% от общей суммы), а в 4 корпоративных банках, о которых сказано выше, — 11,3 млрд. рублей (48,3%), то есть почти половина. Наиболее вероятным объяснением этого интереса можно считать помощь корпоративным клиентам в декларировании расходов сотрудников. Так что, резкое повышение интереса банков к кредитованию частных лиц — пока еще скорее миф, нежели реальность.

На нормальные кредиты приходится не более трети потребительских кредитов коммерческих банков. Реально функционирующие системы кредитования граждан (если не считать Сбербанка) пока невелики. Самой известной из них является программа «Дельта-Кредит» Фонда США — Россия. Пилотный проект ипотечной программы был начат фондом еще до августовского кризиса и возобновился спустя несколько месяцов после него. Сегодня в программе заняты 17 российских банков в Москве и Петербурге, есть пилотный ипотечный проект на Сахалине.

По информации пресс-службы, за последний год фонд предоставил $16 млн. на покупку жилья на вторичном рынке, 83% этих средств пришлось на Москву, 17% — на Санкт-Петербург. Общее число выданных ипотечных кредитов превысило 500, в том числе около сотни выдано в Санкт-Петербурге. Всего же было выдано ссуд на сумму около $40 млн.

Большую известность получила программа банка «Русский стандарт», но выдано по ней не более 420 млн. рублей кредитов.

Время от времени банки объявляют о новых программах потребительского кредитования. В ноябре о кредитовании покупки автотранспорта заявил Собинбанк. Но, похоже, что на нормальные потребительские и ипотечные ссуды приходится не более трети всех банковских кредитов (без Сбербанка).

В реальности кредитование граждан достаточно рискованно. Еще один распространенный миф гласит, будто бы частные лица — заметно более аккуратные заемщики, чем предприятия. На первый взгляд, внимание, проявленное банками к частным заемщикам после кризиса, закономерно. Во всяком случае, по данным Банка России, именно частные заемщики оказались самыми дисциплинированными. В конце 1998 года доля просроченных кредитов среди ссуд частным лицам составила 4,1%, тогда как среди кредитов субфедеральным органам власти — 7,5%, федеральным органам власти — 9,4%, предприятиям и организациям — 11,3%.

В 1999-2001 годах более низкая доля, чем в потребительском кредитовании,наблюдалась лишь по кредитам федеральным органам власти, а на 1 января 2001 года доля кредитов предприятиям стала ниже, чем по ссудам населению. Конечно, низкая доля просроченных кредитов физическим лицам объясняется и высокой долей в этом объеме ссуд, полученных сотрудниками банков.

Но такие показатели в первую очередь обусловлены именно высокой долей кредитов сотрудникам, качество которых находится под полным контролем банка. У Сбербанка в портфеле немало обесценившихся долгосрочных кредитов, полученных еще до инфляции начала 1990-х годов.

Банки, реально кредитующие граждан, не могут похвастаться особо низкой долей просроченных кредитов. Более пристальный анализ развеивает и миф о высокой надежности частных заемщиков.

Самая известная в области потребительского кредитования — программа «Русского стандарта». Банк предлагает приобретение бытовой техники в кредит с оформлением договоров прямо в магазине. Заплатив не менее 20% стоимости товара, покупатель получает остальную часть стоимости в кредит на срок до полугода под процентную ставку на уровне 20,8% годовых, надо признать, достаточно приемлемую.

Благодаря агрессивному продвижению кредитных продуктов «Русский стандарт» поднялся на 11-е место по объему кредитов, выданных частным лицам (хотя по размеру активов стоит всего на 141-й позиции), причем рост за полгода — пятикратный. Однако и доля просроченных кредитов не маленькая — 4,4%. Короткие сроки погашения и небольшие суммы кредитов снижают риски банка. По оценкам экспертов РАИ, пока расходы клиентов вполне компенсируются процентными платежами. Определенное беспокойство вызывает быстрый рост в портфеле банка доли просроченных кредитов. Если на начало года она составляла 0,3% кредитов частным лицам, то к 1 апреля выросла до 1,2%, а к 1 июля — до 4,4%. Велика вероятность, что этот рост доли продолжится и во второй половине года.

Невысокое качество и у потребительских кредитов банка «Петровский», который уже несколько лет продвигает в Санкт-Петербурге кредитование пенсионеров под будущую пенсию.

Во многом развитие потребительского кредитования сдерживается отсутствием банка данных о заемщиках. Между тем именно в этой области роль кредитных бюро особенно велика. Только накопление массива кредитных историй позволит сделать кредитование частных лиц менее рискованным и позволит подключиться к нему широкому кругу банков.

В целом можно сделать вывод, что банки еще только начали нащупывать нишу работы с частным заемщиком, но пока это лишь первые и не всегда удачные опыты. И тем не менее, некоторые банки, по крайней мере московские, уже понимают, что бороться стоит не только за корпоративного, но и за частного заемщика.