НЬЮ-ЙОРК - Крупные российские банки вновь собрались на рынок внешних заимствований. О планах разместить в этом году еврооблигации "Ведомостям" рассказали топ-менеджеры МДМ-банка, Альфа-банка и банка "Зенит". Банкиров подталкивает к этому растущий внутренний спрос на долгосрочные кредиты.

         По словам председателя правления МДМ-банка Владимира Рашевского, сейчас вся российская банковская система испытывает дефицит длинных ресурсов для кредитования клиентов. И снижение процентных ставок на Западе сыграло на руку российским банкам. Первым после кризиса 1998 г. евробонды на 200 млн евро в этом году успешно разместил Газпромбанк, а теперь его примеру хотят последовать и другие.

         Как сообщил "Ведомостям" Рашевский, его банк надеется уже в июне-июле этого года разместить еврокоммерческие бумаги, а к концу года - еврооблигации. Общий объем заимствований составит $100 - 200 млн, конкретные сроки размещения и сумма будут зависеть от конъюнктуры рынка и от потребностей клиентов банка в кредитных ресурсах. "Для нас это новый качественный шаг на рынок", - говорит глава МДМ-банка. По его словам, первый выпуск евробондов поможет банку не только привлечь деньги, но и отработать технологию подобных сделок, а также даст имиджевый эффект.

         Возможность выпуска еврооблигаций сейчас рассматривает и Альфа-банк. По словам Саймона Вайна, главы департамента бумаг с фиксированным доходом, при благоприятной конъюнктуре рынка выпуск может состояться уже в этом году. Вайн пока затруднился оценить его объемы, но сказал, что "теоретически хотелось бы выпустить на менее $150 млн, чтобы был ликвидный вторичный рынок". В этом случае бумаги будут привлекательны для институциональных инвесторов.

         Собирается выпускать еврооблигации и банк "Зенит". Начальник инвестиционного департамента банка Никита Ряузов сообщил "Ведомостям" о намерениях разместить во второй половине года еврооблигации. Возможно, они будут номинированы в евро, поскольку "в евро выпускать дешевле", считает Ряузов. По его мнению, минимальный объем выпуска, обеспечивающий ликвидность вторичного рынка, составляет $100 млн. "Мы хотим, чтобы облигации активно торговались и инвесторы покупали риски банка "Зенит", ведь это еще и хороший PR", - сказал он. Практически все опрошенные "Ведомостями" банкиры сказали, что не стремятся выпустить бумаги раньше других и не боятся конкуренции на рынке еврооблигаций.

         Между тем именно к концу года (срок, названный большинством банкиров) привлекательность российских бумаг в глазах инвесторов может возрасти. Директор Standard & Poor's по Восточной и Центральной Европе Хелена Хассел заявила в прошедший четверг, что к концу года суверенный российский рейтинг может быть повышен на одну или даже на две ступени - до уровня BB- или ВВ. Это поможет западным финансистам забыть разочарования, связанные с кризисом 1998 г. "Высокая доходность способствует забывчивости [западных банкиров]", - считает заместитель гендиректора РА "Интерфакс" Михаил Матовников.